중국 의류 업계의 경제 운행에 주목하다 1-2월 브리핑

1-2월에 중국 의류 업계는 발전 추세를 회복하고 생산, 내수, 수출, 효익 등 주요 지표의 성장 속도를 합리적인 구간에서 유지하며 투자가 신속하게 증가하고 업계 운행의 질과 발전 활력이 안정적으로 향상되었다.그러나 외부 환경이 복잡하고 전 세계 전염병의 확산과 확산, 국내 여러 곳에서 집단적인 전염병이 발생했다. 세계 경제 회복 전망, 국제 지연 정치 위기, 무역 환경 리스크 등 불안정 요소가 현저히 증가했고 시장 수요 약화, 원가 상승, 물류 제한, 환율 변동 등 불리한 요소는 모두 기업의 생산 경영 활동에 심각한 영향을 미쳤다.특히 소규모 기업의 경영난이 더욱 두드러지고 중국 의류 업계의 안정적인 회복에는 여전히 비교적 큰 압력과 도전이 존재한다.

　　 1의류 업계의 경제 운행 상황

　　생산이 반등세를 지속하다

설 기간에 소비 수요 증가,'현지에서 설을 쇠자'는 제안 등 요소의 강력한 추진 아래 중국의 의류 생산은 반등 추세를 지속하고 공업 증가치는 두 자릿수 성장을 실현했다.국가통계국의 데이터에 따르면 1-2월에 중국 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 11.3% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간보다 2.8%포인트 빨라졌으며 2021년 2년 평균 증가 속도보다 11.9%포인트 빨라졌다.규모 이상 기업의 의류 생산량 완성은 41억3천800만건으로 전년 동기 대비 1.40% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 6.98%포인트 둔화했으며 2021년 2년 평균 증가 속도보다 1.36%포인트 빨라졌다.의류 주요 품목 생산량을 보면 수출 견인에 힘입어 니트 의류 생산량은 22억6천300만건으로 전년 대비 2.75% 증가했고 2021년 2년 2년 평균 증가 속도인 1.0%포인트보다 높았다.반면 기계직 의류 생산량은 18억7천400만건으로 전년 동기 대비 0.18% 감소해 2021년 2년 평균 감소폭보다 2.16%포인트 줄었다.

그림1 2022년 1-2월 의류 업계 생산 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　국내 판매가 소폭의 성장을 유지하다

1-2월에 소비 촉진 정책이 잇따라 효과가 나타나고 설날에 소비를 진작시키는 등 적극적인 요소에 힘입어 중국 의류 내수 시장은 기본적으로 안정되었고 오프라인 소매가 개선되었고 온라인 판매 증가 속도가 둔화되었다.국가통계국의 데이터에 따르면 1-2월에 중국의 사회소비품 소매총액은 74426억 위안으로 전년도 동기 대비 6.7% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 5.8%포인트 완화되었고 2021년 2년 평균 증가 속도보다 2.8%포인트 빨라졌다.이 가운데 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 1천756억4천만원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했고, 증가 속도는 2021년 연간 대비 10.5%포인트 둔화했으며, 2021년 2년 평균 증가 속도보다 1.3%포인트 빨라졌다.같은 기간 천류 상품의 온라인 소매액은 전년 동기 대비 3.9% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 4.4%포인트 둔화했으며 2021년 2년 평균 증가 속도보다 3.1%포인트 둔화했다.

그림2 2022년 1-2월 국내 시장 의류 판매 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　수출 증가 속도가 현저히 둔화되다.

전염병 위험, 원자재 가격 변동, 원가 상승 등 불리한 요소에 직면하지만 국제 시장 수요와 전 세계 공급망이 점차적으로 회복되면서 중국의 의류 수출은 전년도 높은 기수를 바탕으로 성장 추세를 계속 유지했지만 성장 속도가 현저히 둔화되었다.중국 세관 데이터에 따르면 1-2월에 중국은 누적 의류 및 옷차림 부속품 수출을 254.6억 달러로 전년 동기 대비 6.1% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 17.9%포인트 완화되었고 2021년 2년 평균 증가 속도보다 1.6%포인트 완화되었다.월별 수출 현황을 보면 1월 월별 의류 및 의류 부속품 수출은 전년 동기 대비 17% 증가한 반면 2월에는 8% 감소했다.수출 유형별로 보면 니트 의류 및 의류 부속품 수출금액은 131억9천만달러로 전년 동기 대비 18.4% 증가했고, 기계직 의류 및 의류 부속품 수출금액은 111억4천만달러로 전년 동기 대비 13.3% 증가했으며, 증가속도는 각각 2021년 2년 평균 증가속도보다 8.3%, 10.8%포인트 빨라졌다.국외 감염병 방제 상황 변화로 우리나라 관련 방역물자 수출이 큰 폭으로 하락하면서 1~2월 플라스틱과 유화고무장갑류 제품의 수출금액은 7억7000만달러로 전년 동기 대비 69.7%, 화학섬유제 방호복 수출금액은 1억6000만달러로 77.9% 감소했다.

그림3 2022년 1-2월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

주요 수출 시장을 보면 중국의 미국 의류 수출 증가 속도가 둔화되고 신흥 시장에 대한 수출은 비교적 빠른 성장을 유지한다.2022년 1-2월에 중국의 미국 의류 수출 금액은 59.3억 달러로 전년 동기 대비 3.2% 증가했고 증가 속도는 2021년 2년 평균 증가 속도보다 8.9%포인트 둔화되었다.우리나라의 유럽연합 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 9.9% 증가했고 증가 속도는 2021년 2년 평균 증가 속도보다 1.5퍼센트 빨라졌다.우리나라의 대일본 의류 수출은 전년 동기 대비 9.8% 감소해 2021년 2년 평균 감소폭보다 8.4%포인트 계속 확대됐다.같은 기간 중국의 일대일로 주변 국가와 지역에 대한 의류 수출은 전년도 동기 대비 14.4% 증가했고 의류 수출의 증가를 3.1%포인트 끌어올렸다.중국의 아세안과 라틴아메리카 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 33.4%와 40.5% 증가했고 호주, 영국, 한국 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 13.2%, 7.1%, 11.6% 증가했다.우리나라의 아프리카 의류 수출은 전년 동기 대비 9.6%, 러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 40% 감소했다.

각 성(省)과 시(市)의 의류 수출을 보면 절강성은 전국에서 의류 수출이 가장 큰 성으로 올라섰고 중서부 성(省)의 수출은 분화 추세를 보였다.2022년 1-2월에 중국의 의류 수출 전 5대 성인 절강, 광동, 강소, 복건과 산동을 합쳐서 의류 수출을 완성했다. 190.2억 달러는 전년도 동기 대비 10.1% 증가했고 중국 의류 수출 총액의 74.7%를 차지했으며 전년도 동기 대비 2.7%포인트 증가했다.그 중에서 절강성 의류 수출 금액은 1위를 차지했고 52.6억 달러로 전년도 동기 대비 21.3% 증가했다.광동, 복건과 산동의 수출 금액은 전년도 동기 대비 각각 6.5%, 14.5%와 7.4% 증가했고 모두 전국 평균 증가폭보다 높았다.다만 장쑤성 의류 수출은 전년 대비 0.1% 감소해 전국 의류 수출 비중에서 0.9%포인트 감소했다.중서부 성 중에서 신장, 강서, 호남과 사천성의 의류 수출은 비교적 빠른 성장을 유지했고 안휘성, 하북성과 호북성의 의류 수출은 대폭 하락했다. 하락폭은 각각 18.9%, 62.4%와 48.8%였다.

　　운행 품질 효과 점차 복구

의류 업계의 경제 효익이 안정적으로 향상되다.국가통계국에 따르면 1-2월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업은 13042개로 2021년 전체보다 389개 증가했고 영업 수입은 2036.50억 위안으로 전년 동기 대비 12.19% 증가했으며 증가 속도는 2021년 전체보다 5.68%포인트 빨라졌고 2021년 2년 평균 하락폭보다 14.99%포인트 증가했다.이익 총액은 88억700만원으로 전년 동기 대비 4.95% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 9.46%포인트 둔화했으며 2021년 2년 평균 하락폭보다 10.05%포인트 높아졌다.자업종별로 보면 기계직 의류 제조업체와 의류 제조업체의 영업수입과 이익 총액은 모두 두 자릿수 증가를 유지했지만, 니트나 바늘뜨개 의류 제조업체의 영업수입은 전년 동기 대비 9.90%, 이익 총액은 전년 동기 대비 26.79% 감소했다.

업계의 운행 품질은 다소 개선되었지만, 원가 압력은 여전히 비교적 크다.1-2월에 의류 업계 규모 이상 기업의 적자면은 26.49%로 전년 동기보다 1.76%포인트 좁아졌다.총자산회전율과 응수어음 및 응수대금회전율은 각각 1.15회/년, 7.25회/년으로 전년 동기 대비 각각 7.66%와 9.18% 빨라졌다.원가 상승으로 인해 기업의 이윤 창출 능력이 떨어졌다. 비록 3비 비율은 전년 동기 대비 0.53%포인트 하락했지만 영업 원가는 전년 동기 대비 12.77% 증가했고 영업 수입의 증가 속도인 0.68%포인트보다 높았다. 100원당 영업 수입은 원가 84.64위안을 포함하고 전년 동기 대비 0.43위안을 높였다.규모 이상 의류업체 영업수익 이익률은 4.32%로 전년 동기보다 0.3%포인트, 2021년 연간보다 0.86%포인트 하락했다.

그림4 2022년 1-2월 의류 업계의 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

투자가 대폭 상승하다

국가통계국에 따르면 2022년 1~2월 중국 의류업계의 고정자산 투자 완료액은 전년 동기 대비 46.2% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 42.1%포인트 빨라졌으며 2021년 2년 평균 증가 속도보다 62%포인트 빨라져 방직업과 제조업 전체 수준인 9.9와 25.3%포인트보다 높았다.

그림5 2022년 의류 업계의 고정자산 투자 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　 2의류 기업의 중점 발전 방향

2022년 초 이후 여러 지역에서 전염병이 다시 발생하여 경제 성장과 시장 소비에 어느 정도 충격을 주었다.이 배경에서 사용자 가치를 중심으로 내공을 강화하고 브랜드 건설, 채널 건설, 디지털화 건설과 신속한 반응 메커니즘 혁신을 실시하여 끊임없이 강화되는 핵심 경쟁력으로 외부 압력과 불확실성에 대응하는 것이 의류 기업의 현재 중요한 발전 진력점이 되었다.

　　유성 조직의 활력을 불러일으키다

끊임없이 유연한 조직 효율을 정진하고 내부 조직 장벽을 타파하며 소매 일선의 신속한 결정, 업무 단원 포괄 작전, 기능 단원의 효율 향상을 지속적으로 추진한다. 기업 전원은 고객을 위해 가치를 창조하는 데 초점을 맞추고 소비자를 놀라게 하는 제품과 서비스를 제공한다.이 동시에 적시에 실적 평가 격려 체계를 최적화하고 제도 보장 차원에서 직원들의 업무 적극성을 효과적으로 자극하여 조직이 활력이 넘치도록 확보한다.

　　신형 소비의 브랜드 선도력을 키우다

소비층에 있어 청년 소비층의 생활 방식, 삼태 정책이 가져온 소비 시장 공간을 중점적으로 주목하고 인구 고령화의 상응하는 소비 수요를 중시한다.제품 혁신 창의 디자인에 있어 선진 기술, 유행 추세, 다문화, 크로스오버 융합 등이 제품 디자인의 융합과 구현을 중시하고 건강 기능, 자연 편안, 패션 창의, 환경 친선 등 끊임없이 업그레이드되는 새로운 소비 수요를 만족시킨다.브랜드 운영 관리에 있어 사람들의 소비와 생활 방식을 바탕으로 특히 전염병이 반복되는 상황에서 디지털화된 신기술 수단을 바탕으로 전 체인 운영, 신속한 호응, 콘텐츠 마케팅, 커뮤니티 마케팅 등 수준을 계속 향상시키고 혁신적인 소비 방식을 발굴한다.

　　상품 공급의 디지털 구동력을 높이다

상품 지능화 관리 시스템을 구축하고 데이터로 상품 개발 절차를 구동하며 디자인, 생산, 물류, 마케팅 등 핵심 부분의 상품 공급 전 체인을 뚫는다.디자인 측면에서 단말기 운영 플랫폼 데이터에 대한 분석 능력을 향상시키고 유행 추세를 포착하며 소비자의 수요를 통찰한다. 디지털 기능은 상품 개발의 정확도를 향상시키고 현재 소비자의 수요에 부합되는 상품을 제공한다.생산 분야에서 상품 디자인 연구 개발과 공급 사슬이 연결되는 빠른 반향 메커니즘을 추진하고 유연한 생산 공급 체계를 지속적으로 정진하여 신속한 개발, 견본 제작, 생산을 실현하고 소비자에게 선도적인 패션과 선도적인 품질을 가진 상품을 신속하게 제공하며 재고를 낮추고 상품의 재고 회전을 끌어올린다.

　　입체 협동의 시장 접촉력을 최적화하다.

현재 중국 인터넷 전자상거래 플랫폼은 전면적인 경쟁 시대에 접어들었고 데이터의 증가 병목과 업계의 새로운 진출자가 갈수록 많아지면서 각 인터넷 플랫폼의 고객 유치 원가가 해마다 증가하고 있다.이에 따라 의류 기업은 다원화된 판매 모델을 최적화하고 소비자와의 전 채널의 접촉을 증가하고 있다. 첫째, 오프라인 매장, 쇼핑센터, 백화점 초등 소매 채널을 계속 보완하여 소비자의 쇼핑 편의성을 향상시키고 쇼핑 체험감을 전면적으로 향상시켜 더욱 개방적인 고객 상호작용 분위기를 조성한다.둘째, 새로운 소매를 전면적으로 포옹하고 전통적인 전자상거래 업무의 비중 향상을 추진하는 동시에 소셜 소매의 새로운 채널을 적극적으로 모색한다. B역, 틱톡, 스피드, 샤오홍서 등 현대 청년들이 선호하는 새로운 데이터 플랫폼을 통해 신기하고 재미있는 상호작용 내용을 만들고 서로 다른 권층의 사람들을 정확하게 파악하며 전 채널에서 소비자를 놀라게 하는 패션 상품을 제공한다.

(출처: 중국의류협회)