[가방직업] 우리나라 가정용 방직품 업계 2024년 운행 분석

2024년이래 글로벌경제가 완만하게 회복되고 무역활동이 소폭 회복되였으며 경제성장동력에너지가 약간 부족하여 우리 나라 방직업종의 완벽한 산업사슬과 세계에서 앞선 제조우세 및 국가의 일련의 대외무역안정, 성장안정정책의 실시에 의거하여 류동성을 방출함으로써 우리 나라 가정용방직품업종은 전반적으로 평온한 운행을 유지하였다.대외무역기업은 주요수출시장의 수요회복시기를 틀어쥐고 2023년의 마이너스성장추세를 돌려세웠다.국가의"량신"정책의 추동하에 업종의 국내판매는 전반적으로 평온하고 새로운 하이라이트를 나타냈으며 내외무역은 전반적으로 모두 성장추세를 유지했다.

　　1. 업종의 평온한 운행리윤이 압력을 받는다

2024년 우리 나라 가정용방직품업종은 전반적으로 안정적인 성장추세를 유지하였다. 국가통계국의 수치추산에 따르면 규모이상 가정용방직품기업의 최근 3년간 영업수입이 안정적으로 제고되였고 2024년 규모이상 가정용방직품기업의 영업수입이 동기대비 2.02% 성장하여 전 2년간의 마이너스성장국면을 점차 돌려놓았다.이와 동시에 업종의 종합원가도 끊임없이 상승하고있으며 리윤공간이 압박받고있다.2024년 규모이상 가정용방직품기업의 영업원가는 동기대비 2.46% 성장하여 증가폭이 수입증가폭보다 높으며 세가지 기간비용은 동기대비 2023년 0.81% 증가한다.업종의 리윤공간이 압박을 받고있다. 규모이상 가정용방직품기업의 리윤총액은 동기대비 7.42% 대폭 하락하였다. 11월이래 업종의 전통적인 성수기가 도래하고 국가의 소비진작정책이 점차 실시됨에 따라 가정용방직품규모이상 기업의 영업수입이 뚜렷이 제고되고 리윤률이 안정적인 제고추세를 보이고있다 (그림 1, 그림 2).

그림 1. 2019~2024년 가정용 방직품 규모 이상 기업 영업수입, 영업원가 및 이윤총액 추세 자료

출처: 국가통계국

그림2.2024년 규모이상 가정용방직품기업 주요경제지표 추세자료

출처: 국가통계국

가정용 방직품의 주요 하위 업종인 침구, 수건 및 천예 업종도 성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있다.

침구업종의 리윤은 동기대비 하락폭이 커져 기업이 압력을 받고 앞으로 나아갔다.국가통계국의 수치에 따르면 2024년 규모이상 침구기업의 영업수입은 동기대비 3.72% 증가되였다.이윤총액은 동기대비 12.04% 대폭 감소하여 9월 이후 하락폭이 점차 줄어드는 추세를 보이고 있다.

그림3.2024년 규모이상 침구기업 주요경제지표 추세자료

출처: 국가통계국

역사적 데이터로 볼 때, 2024년 규모 이상 침구 기업의 영업 수입은 전년 대비 반등 추세를 보이고 있으며, 이윤 총액은 2021년 이후 연속적인 성장을 거친 후 흔들리고 하락하는데, 여기에는 높은 기수의 영향 및 원가 상승 등 요소의 영향이 포함되어 있다.

그림4.2019~2024년 침구규모이상 기업 영업수입, 리윤총액, 영업원가 동기대비 자료

출처: 국가통계국

수건 규모 이상 기업의 2024년 영업수입은 전년 동기 대비 6.13% 감소해 2023년의 감소세를 이어갔으며 감소폭은 이전 몇 달보다 점차 심화됐다.이와 동시에 면화가격이 하락하는 호재요소의 영향과 기업의 인력원가 등에 대한 통제로 규모이상 수건기업의 영업원가는 동기대비 2023년 6.83% 하락하였다.전 3분기 이익 총액은 전년 동기 대비 2023년 비교적 좋은 성장을 이루었고, 4분기에 하락세를 보였으며, 연간 이익 총액은 전년 동기 대비 6.54% 감소했습니다.이윤율은 5.67% 로 연간 완만한 상승세를 보이고 있다.

그림 5. 2024년 규모 이상 수건 기업 주요 경제 지표 추세 자료

출처: 국가통계국

포예업종은 최근 2년간 이전의 비교적 높은 성장을 기초로 소폭의 파동을 보이고있으며 전년도 추세로 볼 때 주요경제지표는 점차 하락하는 추세를 보이고있다. 국가통계국의 수치통계에 따르면 2024년 규모이상 포예기업의 영업수입은 2023년 동기대비 0.35% 약간 하락한다.영업원가와 세 가지 기간 비용은 전체적으로 소폭 증가했습니다.이윤총액은 전년 동기 대비 6.67% 대폭 감소했지만 이윤율은 6.66% 로 가정용 방직품 업계 전체 수준보다 높았다.

그림 6. 2024년 규모 이상 포예기업 주요 경제지표 추세 자료

출처: 국가통계국

2. 업종의 수출은 성장을 유지한다

중국 세관 데이터에 따르면 2024년 우리나라의 가정용 방직품 수출은 484억 9천만 달러로 전년 대비 5.63% 증가했다.현재 업종별 수출 규모는 2022년, 2023년 2년 연속 감소했다가 증가세로 돌아섰다 (그림 7).그러나 대외무역기업의 경영이 압력을 받고 수출가격이 하락한것은 일정한 정도에서 리윤공간이 압축되였음을 반영한다.2024년 우리 나라 가정용방직품의 수출수량은 동기대비 12.61% 늘어났고 수출단가는 동기대비 6.08% 하락했다 (그림 8) 최근 몇년간 수치로 볼 때 단가성장속도가 하강추세를 보이고있다.제품 품목의 경우 면제품 수출이 약세를 보이고 화학섬유가 강세를 보이고 있다.수출 시장 상황을 보면, 미국, 유럽 시장은 주요 견인 역할을 한다.

그림 7. 2019~2024년 우리나라 가정용 방직품 수출액 및 전년 대비 자료

출처: 중국 세관

그림 8. 2019~2024년 우리나라 가정용 방직품 수출 수량, 금액, 단가 전년 대비 추세 자료

출처: 중국 세관

우리 나라에서 수출하는 주요 6대 류형의 가정용방직품가운데서 침구, 포예제품, 카펫과 음식물용방직품은 2024년에 수출이 증가되였다.담요 제품은 약간 떨어졌고 수건 제품은 감소 폭이 가장 현저했다(표1).

표1. 2024년 우리나라 6대 주요 가정용 방직품 수출 현황 자료

출처: 중국 세관

최근 몇 년 동안 정치와 시장 선택의 요인의 영향으로 면화 제품의 수출이 약세를 보이고 화학섬유가 강세를 보이는 추세를 보이고 있다.2024년, 우리 나라의 수출화학섬유류 가정방직제품은 333억 8200만딸라로 동기대비 7.23% 성장하여 수출총액의 68.84% 를 차지하여 2023년 동기수준에 비해 1.03% 포인트 확대되였다.면류 수출은 64억 7200만 달러로 전년 동기 대비 4.44% 감소했고, 수출 총액의 13.35% 를 차지하여 2023년 동기 수준에 비해 1.41% 포인트 감소했다 (그림 9, 그림 10).

그림 9. 2024년 우리나라 가정용 방직품 수출 재질이 차지하는 비율 현황 자료

출처: 중국 세관

그림10.2019~2024년 우리나라 화학섬유류, 면류 침대용 직물제품 수출 추세 자료

출처: 중국 세관

침구중의 침대용직물제품 (매 세트의 제품) 과 수건은 면질가정용직물의 수출주요집중제품으로서 전형적으로 이런 발전추세를 반영하고있다. 2024년 우리 나라의 침대용직물제품 수출은 54억 5700만딸라로 동기대비 9.07% 증가되였다. 그중 화학섬유류가 57.22%, 수출액이 동기대비 12.15% 증가되였다.비중은 최근 5년간 평균 (2019~2023년 평균 54.87%) 보다 2.4% 포인트 확대됐다.면류 비중은 26.47%, 수출액은 전년 동기 대비 5.22% 감소해 최근 5년간 평균 (2019~2023년 평균 27.8%) 보다 1.3% 포인트 좁아졌다 (그림 11).

2021년 미국의'신장 관련 법안'이 집행된 이후 중국의 미국 면제 가정용 방직품 제품에 대한 수출은 충격을 받아 면을 많이 사용하는 침대용 직물 제품의 수출에서 강한 모습을 보였다. 2024년 중국의 미국 수출은 침대용 직물 제품이 19억 달러로 전년 동기 대비 10.15% 증가했고, 그중 화학섬유류 수출은 12억 1800만 달러로 전년 동기 대비 11.05% 증가했습니다.면류 수출은 3억 1900만 달러로 전년 동기 대비 7.83% 감소했고, 미국에 대한 면류 침대용 직물 제품의 수출 규모는 계속 축소되어 2024년 대미 면류 수출은 이 품목의 대미 수출 총량의 16.78% 를 차지하여 최근 5년간 평균 (2019~2023년 평균 24.22%) 을 비교적 7.44% 포인트 좁혔다 (그림 12).

그림11.2019~2024년 우리나라 수출 침대용 직물 제품 중 화학섬유류, 면류의 비중 추세 자료

출처: 중국 세관

그림 12.2019~2024년 우리나라 미국 시장 수출 침대용 직물 제품 중 화학섬유류, 면류의 비중 추세 자료

출처: 중국 세관

2024년, 우리 나라의 수출수건제품은 21억 3000만딸라로 동기대비 9.25% 하락했으며 수건제품은 2019년부터 하락세를 보이기 시작했으며 2021년 주문환류년에 잠시 반등한후 줄곧 하락세를 유지했다 (그림 13).수건의 약세를 초래한 원인은 다방면이다. 그중 하나는 국제경쟁이 치렬한것이다. 통계된 수출수건제품중 90% 이상이 면질이고 무역장벽 및 인도, 파키스탄 등 면화산지대국의 치렬한 경쟁을 받아 우리 나라 수건제품의 수출우세가 점차 약해지고있다.또한 더욱 편리하고 성비가 더 높은 초세섬유, 면유건 등 닦기용 제품의 대체이다. 협회가 집계한 화학섬유 재질을 위주로 하는 세면 및 주방용 직물 제품과 닦는 용품은 최근 몇 년 동안 증가세가 뚜렷하고 지속적인 추세를 보이고 있다. 2024년에 상술한 닦는 용품을 수출하는 것은 32억 2천만 달러로 전년 대비 10.32% 증가했다.

그림 13. 2019~2024년 우리나라 수출 수건 제품과 닦는 용품 추세 자료

출처: 중국 세관

주요 수출 시장 측면에서 볼 때, 2024년 우리나라 가정용 방직 제품 수출은 아프리카와 오세아니아에 대한 하락을 제외하고, 나머지 각 주에 대한 수출은 모두 다른 정도의 증가를 가지고 있는데, 그 중 주로 미국, 유럽연합 시장의 성장에 의해 견인된다: 2024년 우리나라 대미 유럽 시장 수출액은 전체의 38.08% 를 차지하며, 2023년 동기 대비 1.69% 포인트 확대되었다.그중 미국시장에 대한 수출은 119억 1200만딸라로 동기대비 11.14% 늘어났고 유럽련합시장에 대한 수출은 65억 5300만딸라로 동기대비 9.49% 증가되였다 (표2).

표2.2024년 중국 가정용 방직품 수출 대륙 시장 현황 자료

출처: 중국 세관

아세안 시장도 양호한 성장을 보였다.2024년 우리 나라의 아세안시장에 대한 가정용방직품 수출은 도합 82억 7600만딸라로 동기대비 5.88% 증가되였다.그러나 그 성장을 지탱하는 것은 가정용 방직품 면 부자재의 수출이라는 점에 주목할 필요가 있다.우리 나라 대외무역기업의 해외공장건설배치는 아세안지역면의 보조재료의 성장에 중요한 역할을 한다.2024년, 우리 나라는 아세안시장에 가정용방직품 면부자재를 39억 8700만딸라로 수출하여 동기대비 18.46% 증가하였지만 가정용방직완제품의 수출은 42억 8700만딸라로 동기대비 3.63% 하락하였는데 그중 침구는 8.34%, 수건은 21.27% 하락하였다.또 전통시장인 일본은 성장이 부진하다.2024년 우리 나라는 그에 대한 가정용방직품 수출액이 26억 1600만딸라로 동기대비 4.49% 하락했다.

　　3. 성장속도 둔화정책 조력 국내무역 신심 진작

2024년 특히 하반기 이후 내생적 소비동력 부족의 영향으로 1인당 소비지출이 지속적으로 하락하고 있다. 국가통계국의 데이터에 따르면 전국 의류, 신발, 모자, 침직품 (가정용 방직품류 포함) 은 2024년 동기 대비 0.3% 증가했으며, 그중 12월 당월은 전년 동기 대비 0.3% 감소했다.가정용 방직품 규모 이상 기업의 2024년 내수 생산액은 전년 대비 0.85% 증가했다 (그림 14).

그림 14.2024년 규모 이상 가정용 방직품 기업의 내수 생산액 증가 추세 자료

출처: 국가통계국

주요 3대 하위 업종의 침구, 수건과 천의 내수 판매는 전반적으로 증가 속도가 둔화되는 추세를 보이고 있다.침구 내수 경영 압력, 국가통계국 데이터 추산에 따르면 2024년 중국 규모 이상 침구 기업의 내수 생산액은 전년 동기 대비 2.27% 증가했는데, 주로 12월 당월의 성장 견인이며, 연간 보면 내수 시장은 압력에 직면했다;최근 몇 년 동안 내수 생산액 추세 상황을 보면, 침구 업계의 내수 판매는 최근 2년 동안 완만한 성장 국면을 유지하고 있다.수건의 내수판매가 진일보 수축되여 2024년 수건규모이상 기업의 내수판매가 동기대비 8.10% 하락하여 하락폭이 전 몇달보다 진일보 심화되였고 최근 몇년간 상황을 보면 수건업종은 전반적으로 지속적인 수축추세를 보이고있다.포예업종의 국내판매는 최근 몇년간 비교적 높은 성장을 기초로 2024년에 성장속도가 하락하여 2023년 같은 시기 기본적으로 맞먹는 것보다 0.01% 약간 하락했다 (그림 15, 그림 16).

그림 15.2024년 규모 이상 침구, 수건, 천예 기업 내수 생산액 증가 추세 자료

출처: 국가통계국

그림 16.2019~2024년 규모 이상 침구, 수건, 천예 기업 내수 생산액 증가 추세 자료

출처: 국가통계국

내수시장의 약세의 영향으로 가정방직기업의 경영이 압력을 받고있으며 상장회사의 표현도 이 형세를 반영하고있다.로래생활, 부안나, 수성가정방직 및 몽결 등 4개 내수시장을 전문으로 하는 마더보드상장가정용방직품기업의 2024년 전 3분기의 영업수입과 순리윤은 동기대비 모두 하락했다 (표 3, 표 4).

표3.2024년 전 3분기 마더보드 상장 침구기업 영업수입과 순이익 지표자료

출처: 상장회사 재보

표4.2019~2024년 전 3분기 마더보드 상장 침구기업 순이율 자료

출처: 상장회사 재보

이와 동시에 소비시장이 전반적으로 부진한 환경속에서 업종선두기업은 량호한 압력저항능력과 발전근성을 보여주었다.브랜드건설, 경로배치, 연구개발혁신, 관리체계 등 면에서 지속적으로 힘을 발휘하여 력사수준에 비해 기업의 총이익률은 여전히 건강수준에 처해있다.로래생활은 소매혁신을 대대적으로 추진하고 직영개점강도를 높여 상반년에 루계로 49개의 직영점포를 새로 개설함과 동시에 초유연위치를 견지하여 소비자에게 시각적이고 감지할수 있는 초유연침구를 지속적으로 제공해주었다.푸안나는 오프라인 매장의 소매 관리 능력을 지속적으로 향상시키는 동시에 온라인 생방송 배치를 확대하고 소매 데이터 통찰 및 소비자 수요 분석에 의탁하여"동양 미학","과학기술 부능"을 중심으로 소비자 수요를 만족시키고 수면 생활을 선도한다.수성가방은 브랜드형상을 끊임없이 최적화하고 제고하며 마케팅방식과 브랜드전파책략을 통해 브랜드심지육성을 강화한다.몽결주식은 조직구조를 조정하고 온 · 오프라인 업무장벽을 뚫으며 자원을 모아 일체발전을 실현한다.

표5.2019~2024년 전 3분기 마더보드 상장 침구기업 총이익률 자료

출처: 상장회사 재보

정책이 소비신심을 진작시키고 업종내무역이 새로운 하이라이트를 보이고있다.2024년 국무원이 내놓은"대규모 설비 갱신과 소비품 낡은 교환 추진"은 새로운 발전 구도를 서둘러 구축하고 고품질 발전을 추진하는 중요한 조치이다.2024년에 이미 정부보조금에 참가한 성, 시에는 상해, 안휘, 강소 전역 및 복건 룡암 등 가정용방직품산업이 집결된 지역이 포함된다.9월말, 상해시는 정식으로 가정용방직품제품을 보조범위에 포함시켰는데 가정용방직품기업의 오프라인 102개 백화점, 슈퍼마켓, 전문점을 포함했으며 온라인 100여개 기함점, POP는 각 큰 전자상거래플랫폼에서 가정용방직품제품을 판매했으며 4개 기업은 위챗애플릿에서 마케팅했다.로레 76개 매장, 삼총 48개 매장, 수성 26개 매장 등 11월 초순부터 운영을 시작했다.할인을 중첩하고 선전을 강화하여"쌍11","쌍12"와 년말대판촉활동을 결합시켜 기업의 11월 영업액이 뚜렷이 제고되였고 적지 않은 기업의 당월 영업액이 전월 대비 35% 를 초과하였다.이밖에 가정용방직품산업의 중점지역인 강소성 남통시도 11월에 관련 보조활동의 기업신고사업을 시작했다.

이와 동시에 소비신심을 제고하는데 조력하는것도 소비환경을 개선하는 관건이다.4분기'기업경영관리 설문조사'에서 가정용 방직품 기업은 보조금 정책 등의 촉진으로 기업의 주문과 제품 생산량이 모두 뚜렷하게 향상되었고 기업의 이윤 비중도 상대적으로 크지만 다음 단계에 대한 기대는 여전히 신중해지고 있으며 다음 분기에 주문이 감소할 것이라고 생각하는 기업의 비중은 증가한 기업보다 크다고 밝혔다.

　　4. 추세와 전망

현재 글로벌 무역은 전반적으로 회복 과정에 있으며, 무역 마찰 등 외부 환경의 불확실한 요소가 여전히 비교적 많아 선진 경제국에 연대적인 영향을 미치기 쉽다;신흥 시장의 수요가 불안정하여 업계의 새로운 시장 개척에 위험을 가져온다.우리 나라 가정용 방직품 업계는 다음 기간 동안 기회와 도전이 병존할 것이다.우리 나라 화학섬유류 가정용방직품수출은 대체국 관련 산업이 아직 건설단계에 처해있기에 생산능력은 단시일내에 시장수요를 만족시킬수 없으며 가격과 생산능력면에서 우세를 갖고있다.

국내무역면에서 우리 나라 경제가 장기적으로 안정적으로 호전되는 기본면에는 변화가 없으며 국가의 안정성장계렬정책이 류동성을 방출함에 따라"대규모설비갱신과 소비품을 낡은 것으로 바꾸고 새로운 것으로 바꾸는"정책이 진일보 착지되면 기업투자와 주민소비에도 도움이 될것이다.업종에 대한 보조금 등 정책의 지원강도를 한층 더 확대하고 증강하며 소비환경의 개선을 촉진하고 신심을 진작시키는것이 내수개선의 관건이다.내수확대를 주력점으로 가정용방직품령역의 과학기술선도력과 류행혁신력을 발굴하고 제품의 부가가치와 서비스를 제고하며 경쟁우세를 발휘하는데 중시를 돌려야 한다.고성능, 녹색환경보호 등 제품에 대한 개발을 강화하고, 원가를 한층 더 낮추고 품질을 향상시키며 효율을 높이고, 업계의 신질 생산력을 발전시키며, 연구개발 혁신과 산업 융합 발전을 중시한다.

2025년을 전망하면 국제거시적환경은 여전히 복잡다단하며 가정용방직품업종기업은 또 산업안전위험의식을 제고하고 원시적혁신을 중시하며 선도적기초를 구축하고 무역경로를 안정시키며 산업의 핵심경쟁력을 제고해야 한다.이와 동시에 합리적인 글로벌배치를 적극 진행하고 다국간 전자상거래모식을 응용하여 시장의 새로운 성장점을 개척하며 량화융합을 가속화하고 기술혁신을 전개하여 변화속에서 돌파를 모색해야 한다.

(출처: 중가방)